Украинская аграрная группа выпустит облигации на 200 млн гривен

Украинская аграрная группа KSG Agro с 3 октября планирует начать первичную продажу своих процентных облигаций на 200 миллионов гривен ($25,1 миллиона), направив привлекаемые средства на строительство элеватора и приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования, сообщил эмитент.

Доходность этих долговых бумаг с погашением в период с 30 сентября по 2 октября 2013 года установлена на уровне 16,5% годовых. Андеррайтером выпуска выступает Альфа-Банк (Украина).

KSG Agro является многопрофильным аграрным холдингом, объединяющим около десяти предприятий, первое из которых было создано в 2001 году. В апреле 2011 года KSG Agro в рамках IPO на Варшавской бирже продала 33% акций за $39,7 миллиона.

На прошлой неделе владелец KSG Agro Сергей Касьянов сообщил, что в первом полугодии 2012 года группа за счет приобретения корпоративных прав других компаний планирует увеличить свой земельный банк до около 110.000 гектаров с 52.900 гектаров.

В июне группа приобрела в Днепропетровской области три аграрных предприятия, что позволило увеличить земельный банк на 29%. В первом полугодии 2011 года KSG Agro увеличила чистую прибыль до $18,750 миллиона с $1,352 миллиона в первом полугодии 2010 года.

Другие новости по теме

Украинская "дочка" российского банка выпустит облигации на 200 млн гривен Украинская "дочка" российского банка Русский стандарт с 1 сентября 2011 года намерена начать первичную продажу двухлетних процентных облигаций на 200 миллионов гривен ($25 миллионов), направив привлекаемые средства на увеличение программ кредитования физических лиц, сообщил эмитент в проспекте эмиссии.

Агрохолдинг с активами в Украине в первом полугодии увеличил прибыль в 14 раз Агрохолдинг KSG Agro (Люксембург) с активами в Украине в январе-июне 2011 года увеличил чистую прибыль в 13,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до $18,75 млн.

Украинский зернотрейдер выпустит облигации на 75 млн гривен Украинский зернотрейдер Холдинг Южный с 29 августа 2011 года на торговой площадке Киевской международной фондовой биржи планирует начать первичную продажу дебютных процентных облигаций на 75 миллионов гривен ($9,4 миллиона).

Украинская кредитная компания выпустит облигации на 300 млн гривен Украинская компания Инвесткредит (Днепропетровск), работающая на рынке кредитных услуг, планирует на фондовой бирже ПФТС разместить три серии своих процентных облигаций на общую сумму 300 миллионов гривен ($37,6 миллиона), сообщил эмитент в проспекте эмиссии.

Украинская фруктовая компания выпустит облигации на 100 млн гривен Крупный национальный производитель овощей и фруктов Украинская фруктовая компания (ЮФСи) планирует выпустить несколько серий процентных облигаций на 100 миллионов гривен ($12,5 миллиона).