Украинская кредитная компания выпустит облигации на 300 млн гривен

Украинская кредитная компания выпустит облигации на 300 млн гривен

Украинская компания Инвесткредит (Днепропетровск), работающая на рынке кредитных услуг, планирует на фондовой бирже ПФТС разместить три серии своих процентных облигаций на общую сумму 300 миллионов гривен ($37,6 миллиона), сообщил эмитент в проспекте эмиссии.

Привлекаемые средства будут направлены на увеличение объемов кредитования украинских компаний и физических лиц. Эмитент планирует с 1 сентября 2011 года начать первичную продажу облигаций серии А на 100 миллионов гривен с ежеквартальной выплатой купона и доходностью на первые два года обращения на уровне 17% годовых.

С 1 декабря 2011 года Инвесткредит планирует начать продажу облигаций серии В с аналогичным объемом, однако доходность на первые два года обращения при полугодовой выплате купонов по этой серии снижена до 16%.

На 1 марта 2012 года эмитент запланировал начало первичной продажи облигаций серии С на аналогичную сумму с ежегодичной выплатой купонов и доходностью на первые два года – 15%.

Условия выпуска предусматривают возможность оферт по облигациям всех трех серий. Облигации серии А будут погашены 28 сентября - 7 октября 2021 года, серии В 8 - 17 декабря 2021 года, а серии С 9 - 18 марта 2022 года.

Акционерами созданной в 2009 году компании Инвесткредит являются инвестфонд Инновация (доля в капитале 85,5%) и компания Менеджмент инвестиций (14,4%).

Другие новости по теме

Украинская Украинская "дочка" российского банка выпустит облигации на 200 млн гривен
Украинская "дочка" российского банка Русский стандарт с 1 сентября 2011 года намерена начать первичную продажу двухлетних процентных облигаций на 200 миллионов гривен ($25 миллионов), направив привлекаемые средства на увеличение программ кредитования физических лиц, сообщил эмитент в проспекте эмиссии.

Украинская фруктовая компания выпустит облигации на 100 млн гривен Украинская фруктовая компания выпустит облигации на 100 млн гривен
Крупный национальный производитель овощей и фруктов Украинская фруктовая компания (ЮФСи) планирует выпустить несколько серий процентных облигаций на 100 миллионов гривен ($12,5 миллиона).

Киевский банк выпустит облигации на 300 млн гривен Киевский банк выпустит облигации на 300 млн гривен
Киевский банк Союз до конца 2011 года намерен выпустить три серии именных процентных облигаций на 300 миллионов гривен ($37,6 миллиона), направив привлекаемые средства на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля, сообщил представитель банка.

Украинский зернотрейдер выпустит облигации на 75 млн гривен Украинский зернотрейдер выпустит облигации на 75 млн гривен
Украинский зернотрейдер Холдинг Южный с 29 августа 2011 года на торговой площадке Киевской международной фондовой биржи планирует начать первичную продажу дебютных процентных облигаций на 75 миллионов гривен ($9,4 миллиона).

Крупный украинский банк с российским капиталом выпустит займ на полтора миллиарда гривен Крупный украинский банк с российским капиталом выпустит займ на полтора миллиарда гривен
Украинская "дочка" российской госкорпорации ВЭБ - Проминвестбанк - планирует на торговых площадках бирж ПФТС и Перспектива провести первичное размещение трех серий процентных облигаций на общую сумму 1,5 миллиарда гривен ($188 миллионов), сообщил банк.



Добавление комментария
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: