Украинская фруктовая компания выпустит облигации на 100 млн гривен

Крупный национальный производитель овощей и фруктов Украинская фруктовая компания (ЮФСи) планирует выпустить несколько серий процентных облигаций на 100 миллионов гривен ($12,5 миллиона).

Привлекаемые средства будут направлены на строительство складских помещений и комплексов по выращиванию овощей, говорится в сообщении эмитента.

Первичное размещение этих дебютных долговых бумаг будет проводиться на торговой площадке Украинской биржи. Эмитент выпустит четыре серии пятилетних облигаций А, В, С и D в равных объемах по 25 миллионов гривен в каждой, номинал - 1.000 гривен.

Первичная продажа бумаг серии А начнется 20 сентября 2011 года, серии В - 20 декабря 2011 года, серии С - 20 марта 2012 года и серии D - 20 июня 2012 года. Купоны по облигациям всех серий будут выплачиваться ежеквартально, на первый год обращения ставка доходности установлена на уровне 16,0 процентов. Условия выпуска предусматривают возможность оферты.

Бумаги серии А будут погашаться 15-26 сентября, серии В 17-28 декабря 2016 года, серии С 16-27 марта 2017 года и серии D 17-28 июня 2017 года.

Украинская фруктовая компания, акционерами которой являются физические лица, была создана в 2005 году. В первом квартале 2011 года выручка компании от реализации продукции выросла до 252,9 миллиона гривен с 147,9 миллиона гривен за аналогичный период 2010 года, а чистая прибыль выросла до 3,9 миллиона гривен с 2,9 миллиона гривен в первом квартале прошлого года.

Другие новости по теме

Украинская кредитная компания выпустит облигации на 300 млн гривен Украинская компания Инвесткредит (Днепропетровск), работающая на рынке кредитных услуг, планирует на фондовой бирже ПФТС разместить три серии своих процентных облигаций на общую сумму 300 миллионов гривен ($37,6 миллиона), сообщил эмитент в проспекте эмиссии.

Украинский зернотрейдер выпустит облигации на 75 млн гривен Украинский зернотрейдер Холдинг Южный с 29 августа 2011 года на торговой площадке Киевской международной фондовой биржи планирует начать первичную продажу дебютных процентных облигаций на 75 миллионов гривен ($9,4 миллиона).

Крупный украинский банк с российским капиталом выпустит займ на полтора миллиарда гривен Украинская "дочка" российской госкорпорации ВЭБ - Проминвестбанк - планирует на торговых площадках бирж ПФТС и Перспектива провести первичное размещение трех серий процентных облигаций на общую сумму 1,5 миллиарда гривен ($188 миллионов), сообщил банк.

Киевский банк выпустит облигации на 300 млн гривен Киевский банк Союз до конца 2011 года намерен выпустить три серии именных процентных облигаций на 300 миллионов гривен ($37,6 миллиона), направив привлекаемые средства на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля, сообщил представитель банка.

Украинская "дочка" российского банка выпустит облигации на 200 млн гривен Украинская "дочка" российского банка Русский стандарт с 1 сентября 2011 года намерена начать первичную продажу двухлетних процентных облигаций на 200 миллионов гривен ($25 миллионов), направив привлекаемые средства на увеличение программ кредитования физических лиц, сообщил эмитент в проспекте эмиссии.