Крупный украинский банк с российским капиталом выпустит займ на полтора миллиарда гривен

Украинская "дочка" российской госкорпорации ВЭБ - Проминвестбанк - планирует на торговых площадках бирж ПФТС и Перспектива провести первичное размещение трех серий процентных облигаций на общую сумму 1,5 миллиарда гривен ($188 миллионов), сообщил банк.

Привлеченные средства будут направлены эмитентом на увеличение своего кредитно-инвестиционного портфеля.

Банк планирует осуществить выпуск тремя равными сериями по 500 миллионов гривен (номинал одной облигации стандартный - 1.000 гривен). Первичная продажа серии D начнется 20 сентября 2011 года, серии E - 1 ноября 2011 года, а серии F - 1 февраля 2012 года.

Бумаги серии D будут погашаться 17-19 сентября 2013 года, серии E 29-31 октября 2013 года, серии F 30 июля - 1 августа 2014 года. Доходность облигаций серий D и E на весь срок обращения установлена на уровне 12,5% годовых, доходность бумаг серий F - 12,75%.

Условия выпуска не предусматривают возможности оферты. Андеррайтерами этого облигационного займа станут инвесткомпания Инвестиционный капитал Украина и ВТБ Банк.

В первом полугодии Проминвестбанк получил чистую прибыль в размере 3,61 миллиона гривен ($452.690) по сравнению с убытками на сумму 454,48 миллиона гривен за аналогичный период 2010 года. Проминвестбанк по размеру активов (на 1 июля - 34,59 миллиарда гривен) занимает восьмое место среди 176 действующих на Украине банков.

Напомним, что в марте на ПФТС успешно завершилось первичное размещение облигаций ЗАО Проминвестбанк серии B общей номинальной стоимостью 500 млн грн. Проминвестбанк привлек 516,8 млн грн путем размещения 500 000 именных процентных облигаций серии B номинальной стоимостью 1000 грн с процентной ставкой за первый процентный период в размере 14% годовых и датой погашения 25 февраля 2013.

Другие новости по теме

Киевский банк выпустит облигации на 300 млн гривен Киевский банк Союз до конца 2011 года намерен выпустить три серии именных процентных облигаций на 300 миллионов гривен ($37,6 миллиона), направив привлекаемые средства на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля, сообщил представитель банка.

Украинская фруктовая компания выпустит облигации на 100 млн гривен Крупный национальный производитель овощей и фруктов Украинская фруктовая компания (ЮФСи) планирует выпустить несколько серий процентных облигаций на 100 миллионов гривен ($12,5 миллиона).

Украинская кредитная компания выпустит облигации на 300 млн гривен Украинская компания Инвесткредит (Днепропетровск), работающая на рынке кредитных услуг, планирует на фондовой бирже ПФТС разместить три серии своих процентных облигаций на общую сумму 300 миллионов гривен ($37,6 миллиона), сообщил эмитент в проспекте эмиссии.

Украинский банк с французским капиталом выпустит облигации на полмиллиарда гривен Наблюдательный совет входящего в группу крупных Корпоративного и инвестиционного банка Креди Агриколь (ранее Calyon Bank (Украина)) 22 сентября решил выпустить облигации серий А и В на 500 млн гривен. Об этом говорится в сообщении банка.

Украинская "дочка" российского банка выпустит облигации на 200 млн гривен Украинская "дочка" российского банка Русский стандарт с 1 сентября 2011 года намерена начать первичную продажу двухлетних процентных облигаций на 200 миллионов гривен ($25 миллионов), направив привлекаемые средства на увеличение программ кредитования физических лиц, сообщил эмитент в проспекте эмиссии.