Украинская "дочка" российского банка выпустит облигации на миллиард гривен

Украинская «дочка» Сбербанка России, занимающая 19-е место среди украинских банков по размеру активов, планирует осуществить выпуск внутренних облигаций на сумму 1 млрд грн со сроком погашения - 2016 год.

Облигации будут выпущены двумя траншами по 500 млн грн каждый (серии F и G). Начало размещения планируется на ноябрь.

Как рассказала Корреспондент.biz Анастасия Туюкова, аналитик Dragon Capital, Сбербанк России увеличил свой кредитный портфель за январь-июнь на 11% до 10,0 млрд грн (кредиты юрлицам составили 87%, а кредиты физлицам - 13%), превысив рост объемов кредитования в целом по сектору (+5,2%).

Текущий выпуск внутренних облигаций Сбербанка со сроком погашения в 2013 году на сумму 750 млн грн торгуется на сегодняшний день с эффективной доходностью 12,0-14,0%, что подразумевает спрэд 120 б.п. к кривой ОВГЗ.

Как сообщалось, дочерний банк Сбербанка России в конце декабря 2010 года зарегистрировал выпуск двухлетних облигаций серии Е на 750 млн грн. Как отмечалось в проспекте эмиссии облигаций, менеджером выпуска стал УкрСиббанк.

Корреспондент.biz

Другие новости по теме

Украинская "дочка" российского банка выпустит облигации на 200 млн гривен Украинская "дочка" российского банка Русский стандарт с 1 сентября 2011 года намерена начать первичную продажу двухлетних процентных облигаций на 200 миллионов гривен ($25 миллионов), направив привлекаемые средства на увеличение программ кредитования физических лиц, сообщил эмитент в проспекте эмиссии.

Украинская кредитная компания выпустит облигации на 300 млн гривен Украинская компания Инвесткредит (Днепропетровск), работающая на рынке кредитных услуг, планирует на фондовой бирже ПФТС разместить три серии своих процентных облигаций на общую сумму 300 миллионов гривен ($37,6 миллиона), сообщил эмитент в проспекте эмиссии.

Крупный украинский банк с российским капиталом выпустит займ на полтора миллиарда гривен Украинская "дочка" российской госкорпорации ВЭБ - Проминвестбанк - планирует на торговых площадках бирж ПФТС и Перспектива провести первичное размещение трех серий процентных облигаций на общую сумму 1,5 миллиарда гривен ($188 миллионов), сообщил банк.

Крупный украинский банк выпустит облигации на миллиард гривен Наблюдательный совет входящего в группу крупнейших ВТБ Банка 22 августа решил выпустить облигации серий G, H, I и J на 1 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении банка.

Киевский банк выпустит облигации на 300 млн гривен Киевский банк Союз до конца 2011 года намерен выпустить три серии именных процентных облигаций на 300 миллионов гривен ($37,6 миллиона), направив привлекаемые средства на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля, сообщил представитель банка.