Украинские железные дороги готовят дебютные евробонды на сотни миллионов долларов

Украинские железные дороги планируют до конца февраля выбрать на тендере лид-менеджеров для организации в этом году дебютных выпусков пятилетних евробондов на общую сумму не менее $450 млн, говорится в сообщении на официальном сайте государственных закупок.

Как передает Reuters, объединение Юго-Западная железная дорога ищет организатора выпуска на сумму $150 миллионов, Донецкая железная дорога - на $225 миллионов, Львовская железная дорога - на $75 миллионов.

При этом все три заемщика указывают, что намерены выпустить и разместить ценные бумаги на международных рынках капитала согласно правилу 144А и положению S (Rule 144A/Regulation S).

Примечательно, что пока лишь ограниченному кругу украинских государственных заемщиков удавалось выйти на международные рынки.

Кроме суверенных облигаций Украины в обращении находятся евробонды двух госбанков - Укрэксимбанка и Ощадбанка, госхолдинга Нафтогаз, а также госагентства по подготовке к футбольному чемпионату Евро-2012.

Напомним также, что, согласно закону о государственном бюджете 2012 года, правительство планирует занять на внешних рынках примерно $4 млрд.

Как сообщалось, в 2011 году Украина разместила в феврале десятилетние евробонды на сумму $1,5 миллиарда с погашением под 7,95% годовых, а в начале июня - пятилетние евробонды на сумму $1,25 миллиарда с купоном 6,25 процента.

Напомним также, что Украина собиралась разместить еще один внешний заем во втором полугодии 2011 года, однако долговой кризис в еврозоне помешал этим планам.

В октябре прошлого года правительство Украины предложило парламенту создать государственную железнодорожную акционерную компанию на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Укрзалізниця, с закреплением в государственной собственности 100 процентов акций новой компании

13 января в ходе пленарного заседания Верховная Рада Украины отправила на повторное чтение законопроект об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта.

Другие новости по теме

Фактбокс: С начала года украинские заемщики привлекли $6,35 млрд с внешних рынков Украинские заемщики привлекли на внешних рынках с начала 2013 года приемрно $6,35 миллиарда с учетом состоявшегося 15 мая размещения пятилетних евробондов Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзалізниця) на сумму $500 млн, передает Reuters.

Украина разрешила акционирование железнодорожного транспорта Сегодня Верховная Рада приняла во втором повторном и как Закон правительственный законопроект Об особенностях образования государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования. За соответствующий законопроект проголосовали 232 народных депутата из минимально необходимых 226.

Reuters: ПриватБанк размещает евробонды на $175 млн Крупнейший по размеру активов в Украине ПриватБанк размещает пятилетние евробонды на сумму $175 млн.

Украина назвала приемлемую ставку привлечения кредитов Правительство Украины, объявившее о планах заимствовать в марте из внешних источников примерно $1,5 миллиарда, считает неприемлемой ставку привлечения выше 9,0 процентов и выйдет на рынок только при благоприятной ситуации, сказала директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук.

Госдолг Украины стремится к отметке в $60 млрд По состоянию на 31 октября 2011 года общий объем государственного долга Украины увеличился до $59,09 млрд с $58,39 млрд на 30 сентября этого года, говорится в сообщении Государственного казначейства.