Компания Жеваго разместила еврооблигации на 500 млн. долларов
Константин Жеваго
Фото: Иван Черничкин, Фокус
Ferrexpo бизнесмена Константина Жеваго дождалась удачного момента для выпуска еврооблигаций. Если в минувшем году компания была вынуждена дважды откладывать размещение, то в прошлую пятницу она привлекла 500 млн. долл под 7,87%
Как пишет Коммерсантъ-Украина, это лучшие условия размещения среди украинских корпоративных компаний небанковского сектора за несколько лет. Цены на железную руду за последние месяцы выросли, а риски украинского бизнеса снизились, объясняют аналитики.
Разместив пятилетние еврооблигации, Ferrexpo привлекла 500 млн. долл, сообщила компания на Лондонской фондовой бирже (LSE) в пятницу. Книга заявок была закрыта 31 марта, купонная ставка по бумагам – 7,875%. По данным агентства Debtwire, большую часть евробондов – 55% – купили инвесторы из Европы, 38% – из США, 7% – из Азии. Облигации будут зарегистрированы на LSE 7 апреля.
«Компании удалось разместить евробонды с самой низкой доходностью среди корпоративных нефинансовых структур с активами в Украине, начиная с 2005 года»,– отмечает аналитик ИК Dragon Capital Сергей Гайда. Как сообщило Debtwire, книга была закрыта со значительной переподпиской: заявки в шесть раз превысили предложение. Агентства Fitch, S&P и Moody`s уже присвоили выпуску рейтинги B, B+ и B3 соответственно со стабильными прогнозами. Стоимость акций на LSE в пятницу выросла на 1,9%, капитализация составила 4,17 млрд. долл.
В прошлом году Ferrexpo дважды пыталась разместить еврооблигации, но предлагаемые условия были выше ставки 8%, на которую ориентировалась компания. Поэтому размещения откладывались.Ferrexpo – крупнейший производитель и экспортер железорудных окатышей в СНГ по итогам 2010 года. Основной актив – Полтавский ГОК. Выручка компании составила 1,29 млрд. долл, EBITDA – 585,3 млн. долл, чистая прибыль – 425,12 млн. долл 51% акций Ferrexpo владеет Fevamotinico S.a.r.l. Константина Жеваго, 13% – RPG Industries SE чешского бизнесмена Зденека Бакала, по 4% – у JP Morgan, Citigroup и Morgan Stanley. Остальные – котируются на LSE.
.
Другие новости по теме
| Ferrexpo намерена инвестировать в Украину 3,2 миллиарда гривен Швейцарская Ferrexpo plc, совладельцем которой является бизнесмен Константин Жеваго, намерена инвестировать свыше 3,2 млрд. грн в украинские горнорудные проекты в 2011 году |
| Прибыль Жеваго на руде выросла до 138 млн. долл Чистая прибыль подконтрольной Константину Жеваго компании Ferrexpo в первом полугодии 2010 г. выросла в 4,8 раза до 138 млн. долл по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
 |
Компания Жеваго отложила размещение евробондов на полмиллиарда долларов Подконтрольная народному депутату и миллиардеру Константину Жеваго британская горнорудная компания Ferrexpo Plc с активами в Украине приняла решение отложить размещение еврооблигаций на $500 млн, о выпуске которых она заявляла в январе текущего года, передает агентство Интерфакс-Украина. |
 |
Горнорудная компания Жеваго завершила 2011-й год со сверхприбылью в 6,4 млрд грн Подконтрольная миллиардеру Константину Жеваго горнорудная компания Ferrexpo, владеющая крупнейшим на Украине Полтавским горно-обогатительным комбинатом, увеличила базовую прибыль 2011 года на 37% благодаря росту продаж, покрывшему увеличение издержек. |
| Жеваго приобрел логистическую компанию Горнорудная компания Ferrexpo, подконтрольной бизнесмену Константину Жеваго, обзавелась собственным логистическим бизнесом |
