Агрогиганты богатейших украинских бизнесменов наращивают долги на сотни миллионов долларов

Крупнейший в Украине агрохолдинг UkrLandFarming провел размещение пятилетних еврооблигаций на общую сумму $250 млн под 10,875% годовых, сообщает агенство Интерфакс-Украина.

По данным источника агентства, лид-менеджерами сделки стали Sberbank CIB, Citigroup и Deutsche Bank.

Standard&Poor's присвоило указанному выпуску необеспеченных еврооблигаций группы рейтинг B- и рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга – 4.

Напомним, UkrLandFarming позиционирует себя как крупнейший агрохолдинг в Евразии. Предприятие занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

Конечный бенефициар холдинга - Олег Бахматюк. По совместной оценке журнала Корреспондент и Dragon Capital, Бахматюк с размером активов в $1,6 млрд вошел в десятку богатейших украинцев.

Как сообщалось ранее, консолидированная прибыль EBITDA компании UkrLandFarming в 2012 году составила около $1 млрд.

Кроме того, согласно информации Reuters, другой крупный украинский аграрный холдинг, Мироновский хлебопродукт (МХП), также разместил семилетние евробонды на сумму $750 млн с доходностью 8,25%. Организаторами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

В планах компании направить $350 млн привлеченных средств на досрочный выкуп части находящихся в обращении пятилетних евробондов 2010 года выпуска.

Кроме того, в начале марта МХП сообщил о намерении до конца месяца выйти с новым выпуском долларовых евробондов, при этом направив часть привлеченных средств на оптимизацию структуры долга.

Около 66 % акций холдинга находятся в собственности председателя правления Юрию Косюку, остальные находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже. Ранее сообщалось, что Косюк оказался в числе десяти украинцев, попавших в перечень наиболее богатых людей планеты американского издания Forbes.

В 2012 году холдинг увеличил чистую прибыль на 20% до $311 млн. Выручка компании выросла на 15% до $1,408 млрд.

Компания, занимающая около 50% на украинском рынке куриного мяса, надеется в 2013 году нарастить производство до 464 тыс. тонн с 404 тыс. тонн в 2012 году.

Холдинг также занимается выращиванием овощей и фруктов, зерновых, производством подсолнечного масла, говядины и свинины.

Ранее сообщалось, что МХП принял решение о выплате дивидендов.

Другие новости по теме

Крупнейший агрохолдинг Евразии, принадлежащий украинскому миллиардеру, получил $1 млрд прибыли Консолидированная прибыль EBITDA компании UkrLandFarming (ULF) в 2012 году составила около $1 млрд, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Крупный украинский производитель курятины приобрел российскую аграрную компанию Один из крупнейших производителей куриного мяса и зерна на Украине аграрный холдинг Мироновский хлебопродукт (MHР) расширил свой земельный банк за счет покупки российской компании Воронеж Агро Холдинг.

Fitch присвоило рейтинг агрохолдингу украинского миллиардера Сегодня международное рейтинговое агентству Fitch Ratings присвоило ожидаемому выпуску евробондов агрохолдинга Мироновский хлебопродукт (МХП, Киев) на $300-350 млн рейтинг B(EXP) и рейтинг возвратности активов RR4(EXP).

Жизнь в долг: Украина доразместила евробонды на миллиард долларов Сегодня, 5 февраля, Украина доразместила 10-летние суверенные евробонды на общую сумму $1 млрд с доходностью 7,625%.