Emerging markets начали год рекордным размещением, ЕС продал 30-летние бонды

Европейский механизм финансовой стабилизации (European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM), постоянно действующий стабфонд ЕС, приступивший к работе с января, разместил 30-летние гособлигации на 3 млрд евро для оказания финансовой помощи Ирландии и Португалии.

Как передает агентство Bloomberg ,доходность размещенных EFSM облигаций, гарантами по которым выступают все 27 стран-участниц ЕС, на 125 базисных пунктов превышает эталонную процентную ставку по свопам, зафиксированную в понедельник.

Представитель одного из банков, организовывавших сделку, сообщил агентству, что Евросоюз предложил инвесторам купон в размере 3,75%.

Эмиссия привлекла, прежде всего, средства европейских инвесторов: из Германии (70%), Великобритании (13%), Бенилюкса (8%), а также Швейцарии (около 4%). По данным Еврокомиссии, 81% бондов приобрели страховые компании и пенсионные фонды, еще 18% - банки.

Стоит отметить, что благодаря этой операции Португалия и Ирландия, которые выполняют программу жесткой бюджетной экономии, получат до 16 января по 1,5 млрд евро.

В то же время, отмечает Bloomberg, корпоративные и суверенные эмитенты государств с развивающейся экономикой (emerging markets) в первую декаду 2012 года привлекли максимальный объем средств за счет размещения облигаций как минимум с 1999 года, когда агентство начало сбор соответствующих данных.

Общая сумма привлеченных средств составила $29,2 млрд. Евробонды в первые дни января успели разместить в том числе Бразилия, Мексика, Филиппины и Индонезия.

"Налогово-бюджетные условия в этих странах достаточно хорошие, поэтому им легче выпускать облигации и привлекать инвесторов", - считает фондовый менеджер Daiwa SB Investments Ltd., под управлением которой находятся активы на $60 млрд, Кэнитиро Икэдзава.

По оценкам Международного валютного фонда, ВВП стран с развивающейся экономикой вырастет в этом году на 6,1% по сравнению с подъемом экономики еврозоны на 1,1%, что дополнительно повышает привлекательность бумаг emerging markets.

Мировым лидером по объему привлеченных с начала года средств является малазийская госкорпорация PLUS Bhd., оператор автодорог в стране. С 1 января компания разместила исламские бонды (сукук) на 30,6 млрд ринггитов ($9,8 млрд).

Индонезия в понедельник провела аукцион по размещению 30-летних долларовых евробондов на $1,75 млрд, при этом спрос на бумаги вдвое превышал предложение. Филиппины на прошлой неделе продали 25-летние векселя на $1,5 млрд под доходность 5%.

Напомним, что в прошлом году ЕС провел семь эмиссий подобного типа, которые позволили получить 28 млрд евро через стабфонды, а также 1,2 млрд евро через механизм платежных балансов, предназначенный для стран, не входящих в еврозону (эти средства пошли на помощь Румынии). В этом году для помощи Ирландии и Португалии предполагается мобилизовать 12,5 млрд евро.

Другие новости по теме

Emerging markets начали год рекордным размещением, ЕС продал бонды для помощи Португалии Европейский механизм финансовой стабилизации (European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM), постоянно действующий стабфонд ЕС, приступивший к работе с января, разместил 30-летние гособлигации на 3 млрд евро для оказания финансовой помощи Ирландии и Португалии.

Германия разместила двухлетние бонды на 4 млрд евро, доходность - рекордно низкая Германия в среду разместила двухлетние облигации на 4,18 млрд евро под рекордно низкую доходность.

ЕС разместит облигации на пять миллиардов евро для помощи Португалии - источник Евросоюз размещает десятилетние облигации на сумму 5 млрд евро, чтобы привлечь средства для финансирования программы спасения Португалии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Бельгия разместила 10-летние бонды под максимальную за 11 лет доходность Бельгия разместила облигации с погашением в сентябре 2021 года на 450 млрд евро под 5,659% годовых - максимальную доходность с января 2000 года.

Испания разместила векселя на 3,9 млрд евро Испания разместила во вторник векселя двух выпусков на общую сумму 3,89 млрд евро, что превысило максимально запланированный объем в 3,5 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg.