Pfizer и Allergan объединятся в крупнейшую фармкомпанию мира

Американская Pfizer и ирландская Allergan в понедельник официально объявили о слиянии стоимостью в $160 млрд, в результате которого будет создана крупнейшая в мире фармацевтическая и биотехнологическая компания.

Как говорится в пресс-релизе компаний, стоимость акций Allergan в рамках сделки оценена в $363,63, или около 11,3 акции Pfizer. Премия к котировкам бумаг обеих компаний на закрытие 28 октября (до появления слухов о сделке) составляет около 30%.

Завершение сделки, которая станет рекордной для фармацевтики, крупнейшей среди всех отраслей в этом году и третьей по величине в истории M&A, ожидается во второй половине 2016 года.

Акции обеих компаний дешевеют на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник: Allergan потеряла 2,4%, Pfizer - 1,7%.

В воскресенье советы директоров обеих компаний единогласно одобрили слияние.

Технически сделка будет структурирована как обратное слияние, в рамках которого Allergan покупает более крупную по размеру Pfizer. То есть будет проведена рекордная "корпоративная инверсия", позволяющая Pfizer сменить налоговую юрисдикцию и благодаря этому существенно сократить налоговую нагрузку.

В настоящее время ставка корпоративного налога, выплачиваемого Pfizer в США, составляет 25%, свидетельствуют данные Evercore ISI. Pfizer ожидает, что слияние с Allergan и переход под налоговую юрисдикцию Ирландии сократит ставку налога в первый полный год после завершения сделки до 17-18%.

Кроме того, в течение трех лет после завершения сделки ожидается синергетический эффект в размере более чем $2 млрд.

Главный исполнительный директор и председатель совета директоров Pfizer Иэн Рид займет аналогичные посты в объединенной корпорации.

Слияние Pfizer и Allergan приведет к созданию крупнейшей мировой фармкомпании с совокупными продажами в размере более $60 млрд в год.

Рыночная стоимость Allergan, наиболее известным препаратом которой является средство против морщин Botox ("Ботокс"), по итогам прошлой недели превышает $120 млрд, Pfizer (производитель "Виагры") - составляет почти $200 млрд. Таким образом, капитализация объединенной компании может превысить $300 млрд.

Предыдущий рекорд сделок M&A в фармотрасли также был установлен Pfizer - в 2000 году группа приобрела Warner-Lambert Co. за $116 млрд.

Напомним, ранее американская корпорация Dell подписала соглашение о приобретении компании EMC, оценив одного из крупнейших в мире производителей систем для хранения данных в $67 млрд. По оценкам западных информагентств и профильных СМИ, это - крупнейшая в истории IT-отрасли сделка.

В Италии украли виагры на 150 тысяч евро

Другие новости по теме

Выгодное дело: американский производитель лекарств заработал за год больше $10 млрд Чистая прибыль американского фармацевтического гиганта Pfizer Inc. за 2011 г. повысилась на 21% - до $10,009 млрд.

Nestlе поглотит подразделение Pfizer за $11,85 млрд Швейцарская компания Nestlе договорилась о приобретении подразделения по производству детского питания американской Pfizer за $11,85 млрд.

Nestle намерена купить подразделение Pfizer за $9 млрд Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc в ближайшее время может продать свое подразделение по производству детского питания швейцарскому пищевому гиганту Nestle SA, по данным издания Wall Street Journal.

Производитель Виагры приятно удивил аналитиков рынка Скорректированная прибыль Pfizer Inc , наибольшего производителя лекарств в США, во втором квартале текущего года несколько обошла ожидания аналитиков.

Выручка Pfizer разочаровала рынок Квартальная выручка крупнейшей американской фармакологической компании Pfizer Inc оказалась значительно ниже ожиданий рынка из-за конкуренции со стороны дженериков и замедления продаж в развивающихся странах.