В украинском банковском секторе назревает крупнейшая сделка посткризисного периода - СМИ

Новым владельцем Platinum Bank станет одесский бизнесмен Борис Кауфман, cообщает Forbes.ua cо ссылкой на банкиров, знакомых с ходом переговоров.

47-й по размеру активов банка Украины будет продан в течение двух месяцев. Как отмечает издание, опираясь на информацию из своих источников, стоимость 100% капитала Platinum составит около $150-160 млн, а мультипликатор P/Book превысит 1,5, что позволяет считать эту сделку самой дорогой в украинском банковском секторе с 2009 года.

"На данный момент мы находимся в процессе смены акционеров, – заявил генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов. – Мы сможем назвать новых акционеров после завершения процесса, ориентировочно, в октябре". 

Platinum Bank был создан в 2006 году при участии компании Horizon Capital, которая специализируется на прямых инвестициях. Сейчас Horizon Capital владеет 45% акций, East Capital – 24%. Еще 18% акций находятся у менеджмента банка, 5% – у IFC, и 4% – у FPP Asset Management, а 4% распределены среди мелких акционеров.

Читайте также на Forbes.ua:

Как с удовольствием зарабатывать миллионы на стартапах

День знаний: что нужно знать об украинском образовании

8 быстрорастущих ниш для стартапов

Чем рискует бизнес, игнорируя патриотические чувства украинцев

Урожай-2013 в цифрах

Партнер инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, который представляет интересы Кауфмана в данной сделке, не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. Сам Кауфман утверждает, что не имеет отношения к покупке Platinum Bank.

Информация о том, что Platinum Bank выставлен на продажу, появилась в марте текущего года. К июлю определились четыре потенциальных покупателя – группа СКМ, Альфа-Банк Украина, Дельта Банк Николая Лагуна и одесская группа Vertex Бориса Кауфмана и Владимира Грановского. Больше всего были готовы заплатить СКМ и Vertex – около $150 млн (за 100% капитала банка).

Как отмечает аналитик ИК Dragon Capital Анастасия Туюкова, Кауфман заплатит свыше полутора собственных капиталов банка (мультипликатор Price/Book Value равен 1,78). 31 декабря 2012-го собственный капитал банка составлял 668 млн гривен, или $84 млн. 

Для сравнения, летом прошлого года банкир Александр Адарич приобрел SEB Bank, по разным оценкам, за $20-30 млн (мультипликатор равен 0,3-0,4), а еще через полгода – Erste Bank за $83 млн (0,39). Зимой прошлого года Лагун купил Кредитпромбанк всего за $1, а весной текущего года – Сведбанк за $175 млн (0,44 капитала).

Тем не менее, эксперты не считают такую стоимость сделки с Platinum завышенной. "Если бы аналогичный банк продавался, например, в Польше, его цена была бы на уровне $240 млн", – считает партнер ИК Jaspen Capital Максим Корецкий.

"За прошлый год рентабельность собственного капитала банка – 30% – в 10 раз выше, чем средний показатель в Украине. Такой результат был обусловлен прежде всего высокой чистой процентной маржой банка (22% в 2012 году), что связано со специализацией банка на потребительском кредитовании" - отмечает Туюкова.

Кредитный портфель банка по состоянию на 1 июля 2013 года равнялся 3,4 млрд гривен, 99,6% из которых составляли кредиты населению. Доля проблемных кредитов на 31 декабря 2012 года – 13%. Для сравнения: средняя по банковскому сектору Украины рентабельность собственного капитала в 2012 году, по данным НБУ составляла 3%, доля просроченных кредитов, по оценке Fitch Ratings – 20%.

Напомним, 19 июля стало официально, что греческий Alpha Bank продает свой дочерний банк в Украине Астра Банк компании, подконтрольной основателю и мажоритарному акционеру одного из крупнейших украинских банков Дельта Николаю Лагуну.

Отметим, в конце апреля 2013 года Swedbank закрыл сделку по продаже Лагуну дочернего Сведбанка. В мае текущего года Сведбанк переименован в Омега Банк. Лагун также является владельцем Кредитпромбанка.

Другие новости по теме

Одному из самых быстрорастущих банков Украины ищут покупателя В последних числах февраля инвесткомпания ВТБ Капитал разослала потенциальным инвесторам тизер с предложением о покупке контрольного пакета акций Platinum Bank, занимающего 50-е место по объему активов среди украинских банков, передает Forbes.ua.

Крупный украинский банк закроет все филиалы и подразделения Акционер Кредитпромбанка (Киев) 1 июля принял решение закрыть 12 филиалов учреждения, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Владельцы Платинум Банка завершили переговоры о его продаже - Ъ Собственники Платинум Банка окончили переговоры о продаже финучреждения.