Кредиторы согласились на реструктуризацию долгов украинской компании, пострадавшей от стрижки депозитов на Кипре

Держатели еврооблигаций украинской аграрной группы Агротон (Луганская область) утвердили предложенную эмитентом реструктуризацию задолженности по ценным бумагам.

Об этом группа сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи (WSE). Собрание собственников евробондов 8 августа 2013 года одобрило все из ранее обнародованных предложений относительно изменения условий выпуска ценных бумаг.

Как сообщалось, Агротон в середине июля предложил держателям своих еврооблигаций на $50 млн внести изменения в условия выпуска ценных бумаг, предусматривающие перенос выплаты процентного дохода с 14 июля 2013 года на 14 января 2014 года.

Эмитент аргументирует свои действия невозможностью изъятия денежных средств со своих счетов в кипрском банке и недостаточностью операционного денежного потока для выполнения обязательств.

В связи с этим Агротон просит, чтобы держатели облигации отказались от применения понятий "потенциальный дефолт" или "дефолт", что допустимо в случае отсрочки выплаты процентного дохода, и предлагает утвердить также ряд других изменений в условия выпуска еврооблигаций.

Компания, в частности, предлагала продлить срок обращения выпуска на 60 месяцев - до 14 января 2019 года - и снизить процентную ставку по евробондам с 14 января 2014 года до 8% годовых с 12,5% годовых. Кроме того, компания инициировала повышение определенного в условиях максимального коэффициента консолидированной долговой нагрузки до 4х с 3х и внести изменения в определение "допустимая задолженность", увеличив размер допустимой "дополнительной задолженности" до $20 млн с $5 млн.

16 июля один из крупных украинских аграрных холдингов Агротон сообщил о проблемах с выплатой полугодового купона по трехлетним евробондам, возникших из-за того, что компания лишена доступа к своим средствам, находящимся на счету в Bank of Cyprus.

Напомним, что Агротон работает на рынке с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Его земельный банк на конец 2012 года составлял 160 тыс. га, сократившись за год на 11 тыс. га.

В конце октября 2010 года в ходе IPO аграрная группа Агротон разместила 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлекла PLN153 млн (около $56 млн). Кроме того, в июле 2011 года она выпустила дебютные трехлетние еврооблигации на $50 млн со ставкой купона 12,5% годовых.

Другие новости по теме

Из-за проблем на Кипре крупный украинский агрохолдинг задержал выплаты долгов. Акции компании рухнули на 30% Сегодня, 16 июля, один из крупных украинских аграрных холдингов Агротон сообщил о проблемах с выплатой полугодового купона по трехлетним евробондам, возникших из-за того, что компания лишена доступа к своим средствам, находящимся на счету в Bank of Cyprus.

Аграрии в плюсе: еще одна украинская компания сообщила о многомиллионной прибыли по итогам 2012-го По итогам года крупный сельскохозяйственный производитель группа компаний, луганская Агротон, получила чистую прибыль в размере $20,71 млн.

Один из крупнейших аграрных холдингов Украины за два дня подешевел в семь раз Стоимость акций одного из крупнейших аграрных холдингов Украины -  компании Агротон - на Варшавской фондовой бирже за два дня торгов 12 и 15 апреля рухнула на 86,2% - до 1,13 злотых, передает Forbes.ua.

ДТЭК просит кредиторов реструктуризировать долги Объем выпуска еврооблигаций может составить до 170 миллионов долларов.