Российский госбанк нашел покупателей для акций на сумму в миллиарды долларов

Второй по размерам российский госбанк ВТБ к воскресенью нашел покупателей на все 2,5 трлн акций заявленной в пятницу вечером допэмиссии, пишет госагентство РИА Новости со ссылкой на источник в госбанке, сообщив, что ключевыми инвесторами будут нефтяные фонды Норвегии и Азербайджана, а также существующие акционеры.

Источник, близкий к набсовету банковского гиганта, подтвердил Reuters подобные сведения, тогда как банк отказался от комментариев.

Отметим, что банк заявил в пятницу, что проведет вторичное размещение (SPO) на Московской бирже по цене 0,041 рубля за бумагу, или с 10% дисконтом к текущей рыночной цене. Объем SPO составит 19,3% увеличенного уставного капитала, а объем привлечения - чуть более 100 млрд рублей (около $3,3 млрд).

"ВТБ получил твердые обязательства от группы крупных институциональных инвесторов, а также ряда действующих акционеров купить все акции SPO, фактически сделка состоялась", - отметил источник.

Сообщается, что в SPO поучаствуют норвежский нефтяной пенсионный фонд Norges Bank Investment Management и нефтяной госфонд Азербайджана ГНФАР.

"Оба фонда никогда раньше не участвовали в приватизации российских активов и не имеют их в портфелях", - рассказал собеседник агентства.

Правительство РФ, которому подконтролен ВТБ, не участвует в SPO, и его доля в капитале, по подсчетам Reuters, упадет до 60,9 с 75,5%.

Стоит отметить, что последнее SPO банка в феврале 2011 года состоялось с минимальным дисконтом к рынку: 9,1468 копейки за акцию и $6,25 за депозитарную расписку. С того времени акции и расписки ВТБ потеряли более половины цены.

Добавим, что преимущество при покупке новых акций ВТБ будут иметь акционеры, у которых были бумаги госбанка по состоянию на 26 апреля. Они смогут использовать их в период с 6 по 17 мая.

Ранее сообщалось, что российский владелец поддержал один из крупнейших украинских банков миллиардными вливаниями.

Другие новости по теме

Второй по величине банк России продаст Катару, Норвегии и Азербайджану акций на $1,5 млрд Сегодня, 21 мая, стало известно, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), Norges Bank Investment Management и Qatar Holding инвестируют по $500 млн в акции второго по величине госбанка ВТБ в рамках SPO.

Еще один российский госбанк распродаст акций на пару миллиардов долларов Глава второго по размерам банка РФ Андрей Костин - ВТБ – заявил о намерении разместить акции в объеме не менее $2 млрд после размещения Сбербанка.

Второй по величине госбанк России потерял 33% чистой прибыли В первом квартале 2013 года второй по величине госбанк РФ ВТБ снизил чистую прибыль на 32,6% до 15,7 млрд рублей с 23,3 млрд за тот же период прошлого года.

IPO принесет Московской бирже 15 млрд рублей Сегодня ,15 февраля, Московская биржа определила цену размещения акций в рамках IPO в 55 рублей - по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона - и привлечет 15 млрд рублей, в свободном обращении будет 30% акций.

Один из крупнейших украинских банков снижает уставной капитал в пять раз Укрсиббанк принял решение уменьшить уставный капитал банка в пять раз - до 1,774 млрд гривен. Акционеры банка поддержали решение во время собрания 12 июля.