Баффет отказался покупать акции Lehman Brothers, - WSJ
Фото: peoples.ru
Уоррен Баффетт считает, что лучшие его сделки за период финансового кризиса - возможно, те, что он решил не проводить. Он сохранил деньги для самой крупной своей сделки - покупки в ноябре за 26,3 млрд долл. ж/д компании Burlington Northern Santa Fe
В серии интервью The Wall Street Journal 79-летний инвестор рассказал о своих действиях во время финансового кризиса, пишут «Ведомости». «Первую акцию я купил в 1942 г., но эти американские горки превзошли все, что я видел, - говорит Баффетт. - Не всегда мы (компания Баффетта Berkshire Hathaway) действовали по-умному. Но мы и не сделали ничего по-настоящему глупого».
28 марта 2008 г., через две недели после краха инвестбанка Bear Stearns, Баффетту позвонил гендиректор Lehman Brothers Ричард Фалд. Он спросил, не вложит ли Баффетт в его инвестбанк, несущий убытки по портфелю высокорискованных кредитов на строительство коммерческой недвижимости, $4 млрд. В тот же день инвестору позвонил тогдашний министр финансов Генри Полсон; он подчеркнул важность Lehman на рынке, хотя напрямую не просил помогать ему.
Вечером Баффетт сел анализировать годовой отчет Lehman. Читая, он выписывал на обложке номера страниц, где обнаруживал информацию, которая, как ему казалась, свидетельствовала о проблемах банка. В итоге обложка оказалась вся исписана. Баффетт отказал Фалду.
Отказывал он не всем. Осенью 2008 г. он вложил 5 млрд долл. в Goldman Sachs и 3 млрд долл. - в General Electric. Но для акционеров Berkshire, возможно, большее значение имели сделки, на которые он не пошел. «Заслуги Баффетта в отклонении сделанных ему предложений оценены, по-моему, недостаточно, - говорит Пол Ховард, аналитик Janney Montgomery Scott. - А ведь он получает очень много предложений».
Кризис не обошел Berkshire. В 2008 г. стоимость ее активов в расчете на акцию (так в компании оценивают эффективность собственной деятельности) упала на 9,6%. Падение оказалось самым значительным с 1965 г., когда Баффетт возглавил компанию. В марте 2009 г. Fitch снизило рейтинг Berkshire с ААА до АА+, а в апреле - Moody’s до Аа2.
А в ноябре Berkshire объявила о покупке 77,4% акций Burlington Northern Santa Fe с премией к рынку в 31%, доведя долю до 100%. Эта покупка - ставка на восстановление экономики, объяснил Баффетт.
О некоторых решениях во время кризиса он сожалеет: говорит, что если бы подождал со сделками до марта 2009 г., когда фондовый рынок достиг дна, мог бы сорвать большой куш. «Я сделал много ошибок. Я не использовал в полной мере возможности, предоставленные хаосом. Но в конечном итоге, все получилось хорошо», - говорит он.
Другие новости по теме
 |
Финансовый кризис принес всемирно известному финансисту свыше $10 млрд прибыли В разгар финансового кризиса всемирно известный инвестор Уоррен Баффетт заработал более $10 млрд на кредитах, выданных крупнейшим компаниям США. |
 |
Уоррен Баффетт пожертвовал $3,6 млрд на благотворительность Общая сумма пожертвований бизнесмена в благотворительные фонды увеличилась до 34 миллиардов долларов. |
| Баффет решил раздробить акции своей инвесткомпании Миллиардер-инвестор Уоррен Баффет выступил с инициативой дробления акций своей инвестиционной компании Berkshire Hathaway, чтобы купить железнодорожного оператора |
| Миллиардер Баффет купил американскую железную дорогу Корпорация Berkshire Hathaway, принадлежащая второму самому богатому в мире человеку Уоррену Баффету, покупает американскую железнодорожную компанию Burlington Northern Santa Fe |
 |
Баффетт провел крупнейшую сделку в аэрокосмической отрасли Американский миллиардер покупает за 32 миллиарда долларов корпорацию Precision Castparts. |
