25% акций «Агротона» проданы за 42 млн долл.

25% акций «Агротона» проданы за 42 млн долл.



Фото: agroton.com.ua

Эксперты считают это наиболее удачным привлечением финансирования украинскими агрокомпаниями с начала года и усматривают в нем улучшение ситуации на внешних рынках заимствования
Агропромышленный холдинг «Агротон» 4 ноября провел частное размещение 25% акций на сумму 42 млн. долл., сообщил вчера организатор размещения – ИК Phoenix Capital.
Private placement (продажа миноритарного пакета акций компании інвесторам – focus.ua) был реализован путем продажи 4 млн депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York Mellon, в соотношении 1:1 к акциям компании. Его цена составила 10,5 долл. за депозитарную расписку, что соответствует капитализации компании в 168 млн. долл. 12 ноября расписки «Агротона» получат листинг на Франкфуртской фондовой бирже.
Покупателями акций стали институциональные инвесторы из Европы, США и России. Основная масса расписок (3,98 млн) была размещена вне США, говорится в сообщении The Bank of New York Mellon.
Основную часть привлеченных средств «Агротон» планирует направить на увеличение земельного банка.
Холдинг разместился довольно успешно, что свидетельствует об интересе инвесторов к украинскому агрорынку, говорят аналитики. Так, в конце октября о private placement объявила компания Sintal Agriculture. Компания разместила 17,2% акций за 13 млн. долл.
Эксперты считают, что размещение «Агротона» наверняка станет определенным стандартом для бизнеса. «Инвесторы смотрят на финансовую историю. Очевидно, у «Агротона» была лучшая финансовая история по сравнению с тем же Sintal, кроме того, у компании более развиты мощности элеваторов»,– подчеркивает эксперт.
Холдинг «Агротон», основанный в 1992 г., работает в Луганской и Харьковской обл.. Холдинг обрабатывает 134 тыс. га сельхозугодий и контролирует элеваторы общей мощностью единовременного хранения 235 тыс. т. Владеет двумя молочными комплексами и двумя птицефабриками. Основным собственником «Агротона» участники рынка называют депутата Луганского облсовета Юрия Журавлева. Выручка холдинга в 2008 г. составила $76 млн (ожидаемая в 2009 г. – 70 млн. долл.), EBITDA – 22 млн долл. (20 млн долл.), сообщает Коммерсант-Украина.

Другие новости по теме

Агротон привлек 54,3 млн. долл. на Варшавской бирже
Холдинг «Агротон» завершил размещение 26,2% акций на Варшавской фондовой бирже. В результате IPO он привлек 54,3 млн. долл, подвысив капитализацию до 207 млн. долл.

Mail.ru Group оценена в 4,78-5,63 млрд. долл
Российский интернет-холдинг Mail.ru Group планирует разместить на фондовой бирже около 16% акций по цене от 23,7 до 27,7 долл. за бумагу

Мироновский хлебопродукт привлек 165 млн долл на Лондонской бирже
Компания WTI Trading (Кипр), контролируемая председателем правления «Мироновский хлебопродукт» Юрием Косюком, завершила размещение 10 млн. акций по цене 16,5 долл. за акцию, таким образом привлеченная сумма составила 165 млн. долл

Из-за проблем на Кипре крупный украинский агрохолдинг задержал выплаты долгов. Акции компании рухнули на 30% Из-за проблем на Кипре крупный украинский агрохолдинг задержал выплаты долгов. Акции компании рухнули на 30%
Сегодня, 16 июля, один из крупных украинских аграрных холдингов Агротон сообщил о проблемах с выплатой полугодового купона по трехлетним евробондам, возникших из-за того, что компания лишена доступа к своим средствам, находящимся на счету в Bank of Cyprus.

СКМ принесла Ахметову 283 млн. долл. прибыли, - PwC
Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers завершила проверку консолидированной отчетности Компании Систем Кэпитал Менеджмент, управляющей компании Группы СКМ, за 2009 год



Добавление комментария
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: